資本的對(duì)決：1998年，香港金融保衛(wèi)戰(zhàn)始末

佛悅

時(shí)光那么快，我們已經(jīng)開始懷念——題記導(dǎo)讀：1998 年 8 月，回歸祖國才一年多的香港，正在經(jīng)歷一場(chǎng)史無前例的危機(jī)—— 一群狂傲的國際炒家，在橫掃東南亞諸國，賺得盆滿缽滿之后，他們的野心愈發(fā)膨脹，最終將魔爪伸向了中國香港。 股市、樓市暴跌，大量公司倒閉、百姓失業(yè)，金融體系岌岌可危。恐慌籠罩在年輕的香港特區(qū)，媒體報(bào)道中充斥著「自殺」、「跳樓」的字眼。而制造這一切的「兇手」，對(duì)此冷漠得猶如魔鬼。 1998年8 月 28 日，這場(chǎng)沒有硝煙的戰(zhàn)爭(zhēng)，進(jìn)入決戰(zhàn)之日。 這一戰(zhàn)倘若敗，香港經(jīng)濟(jì)將遭受毀滅性打擊，幾十年的騰飛成果付之一炬，百姓苦不堪言；反之，國際炒家們則會(huì)血本無歸。 這場(chǎng)世紀(jì)末的豪賭，這場(chǎng)國家與資本間交鋒，將經(jīng)歷哪些慘烈的搏殺？又終將以怎樣的結(jié)局落幕？一、風(fēng)雨欲來 危機(jī)早在 1997 年 7 月 2 日，也就是香港回歸的第二天，就已經(jīng)降臨。只不過，那時(shí)的風(fēng)暴中心，尚在千里之外的泰國。那一天，經(jīng)過艱難掙扎之后的泰國政府，放棄了固定匯率制，實(shí)行浮動(dòng)匯率制。大量涌入市場(chǎng)的泰銖，失去了最后一道防線，價(jià)值迅速貶低；緊隨而至的，是物價(jià)飛漲、通貨膨脹，錢不值錢；再晚一些，就是公司破產(chǎn)、人民失業(yè)，金融系統(tǒng)變得脆弱不堪；最終，整個(gè)國家的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)進(jìn)入混亂狀態(tài)，人們的生活失去秩序。這主導(dǎo)這一切的最大幕后黑手，喬治·索羅斯，被泰國總理怒斥為「吸取人民鮮血的經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)犯」。索羅斯被稱為「全球經(jīng)濟(jì)的強(qiáng)盜」，算得上「名副其實(shí)」而在這場(chǎng)「洪流」之中，索羅斯等國際炒家卻獲利數(shù)十億美元。高額的利潤(rùn)，并未滿足他們的胃口，他們反而因此變本加厲，將黑手伸向了整個(gè)東南亞。短短幾個(gè)月里，菲律賓、印度尼西亞、馬來西亞等東南亞國家，很快就在這場(chǎng)金融風(fēng)暴中淪陷。名噪一時(shí)的「亞洲四小虎」，全都損失慘重。而后，猶如被推倒的多米諾骨牌，風(fēng)暴又卷向韓國、日本、中國的臺(tái)灣和香港。 這就是 20 世紀(jì)末橫掃亞洲的金融大危機(jī)。作為「亞洲四小龍」之一的中國香港，當(dāng)然是索羅斯眼中的一塊「肥肉」。之所以最后才對(duì)香港動(dòng)手，除了香港本身根基深厚難以撼動(dòng)之外，還因?yàn)樗髁_斯之流胃口大開，企圖布一個(gè)更大的局，一口氣吞下香港。香港會(huì)坐以待斃嗎？ 二、兵臨城下8 月 15 日和 16 日兩天，炒家們集中拋售了 40 億港元。受到這波沖擊，15 日當(dāng)天，美元兌港元的匯率一度達(dá)到警戒線，恒指下跌 2.43%。在下一個(gè)交易日，恒指跌破 16000 點(diǎn)，并在 9 月初跌至 13000 多點(diǎn)。當(dāng)時(shí)香港的外匯儲(chǔ)備多達(dá)近 1000 億美元。所以，香港金管局和上次一樣，動(dòng)用美元外匯回收市場(chǎng)上過多的港元，同時(shí)提高利率，再次化解了危機(jī)。10 月 21 日開始，國際資本連續(xù)三天拋售了共 1000 億港元，規(guī)模之大前所未有。很快，美元兌港元的匯率再次逼近警戒線。香港市民陷入恐慌之中。一時(shí)間，各大銀行門口擠滿了香港市民，他們蜂擁而來，只為了將手里的港元兌換成美元。對(duì)他們而言，經(jīng)濟(jì)危機(jī)最直接的后果，就是手里的錢不再值錢。他們無力去考慮其他，將資產(chǎn)兌成外幣，是他們?cè)诮鹑陲L(fēng)暴中自保的最后一根稻草。為了穩(wěn)定市場(chǎng)和民心，香港政府迅速應(yīng)對(duì)。時(shí)任香港金管局總裁的任志剛，為了阻止港元被做空，在買入炒家拋售的港元同時(shí)，緊急調(diào)高了港元的銀行同業(yè)拆借利率。任志剛多次使用這一方法對(duì)抗投機(jī)資本，被戲稱為「任一招」。通常情況下，銀行同業(yè)拆借利率不到 5%，但那天，這一數(shù)字達(dá)到了令人咋舌的 300%！幾天后，港元的一個(gè)月期銀行同業(yè)拆借利率回落到 10% 以上，但仍然比正常時(shí)期高太多。在香港金管局的這波操作下，港元的匯率保住了，股市卻沒有那么幸運(yùn)。10 月 23 日，恒生指數(shù)大跌 1200 多點(diǎn)；28 日，再跌 1400 多點(diǎn)。至此，恒生指數(shù)跌至 9000 點(diǎn)大關(guān)。失守的還有期貨市場(chǎng)。……三、陰謀初現(xiàn)這一年的年初和 6 月份，索羅斯等國際炒家持續(xù)加碼，又對(duì)港元進(jìn)行了兩輪狙擊。在高利率的加持下，港元保住了匯率，但銀行、樓市、股市、期貨等，都承受了巨大代價(jià)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，在這一次的金融危機(jī)中，香港的自殺率上升了 40%。昨日的繁華，仿佛成了一場(chǎng)不真實(shí)的夢(mèng)。 如此下去，香港經(jīng)濟(jì)很可能將遭遇致命打擊?？扇绻艞壐墼獌睹涝穆?lián)系匯率，后果同樣不堪設(shè)想，香港政府陷入了兩難境地。 1998 年 8 月初，量子基金和其他國際資本，再次準(zhǔn)備了大量港元，在香港的外匯市場(chǎng)發(fā)起沖擊。這一次，香港金管局不再過于依賴?yán)?，更多的是用外匯儲(chǔ)備來應(yīng)對(duì)。8 月 5 日、6 日兩天，國際資本各拋售了 200 多億港元。對(duì)于這些流入市場(chǎng)的港元，香港政府全數(shù)吸納并存放回銀行。這一次，利率沒有太大變化，但股市卻難以幸免。恒生指數(shù)在 8 月 7 日狂瀉至 7018 點(diǎn)。在去年的同一天，恒生指數(shù)處于 16673 點(diǎn)的歷史最高峰。一年之間，香港總市值蒸發(fā)了 2 萬億港元。當(dāng)天，特首董建華發(fā)表公開講話：如果有人覺得我們會(huì)有所動(dòng)搖，他們是錯(cuò)的！我們絕對(duì)有能力與決心維持聯(lián)系匯率，我們一定會(huì)做得到。維持聯(lián)系匯率將能確保香港的長(zhǎng)遠(yuǎn)經(jīng)濟(jì)活力與利益，短期的痛苦可以接受。接下來的一個(gè)禮拜，國際資本連續(xù)出擊，到了 8 月 13 日，恒生指數(shù)跌到了 6660 點(diǎn)。但香港政府死守港元匯率，這些炒家看上去并沒有得到多大好處。難道他們就打算在港元上孤注一擲嗎？當(dāng)然不會(huì)，并且香港政府也發(fā)現(xiàn)了他們?cè)O(shè)下的陷阱—— 這一波操作中，國際炒家看似在攻擊港元，其實(shí)真正的目標(biāo)是股市和期貨。 他們清楚地知道香港的優(yōu)勢(shì)和弱點(diǎn)：香港外匯儲(chǔ)備豐厚，港元難以撼動(dòng)，然而香港是自由港，奉行自由市場(chǎng)，政府不能干預(yù)股市和期市，只能任他們?cè)赘睢?看來，為了這盤大棋，國際炒家們使勁了渾身解數(shù)。但他們千算萬算，卻料不到，為了保住經(jīng)濟(jì)，香港政府所說的「不惜一切代價(jià)」，到底可以做到哪一步。四、艱難決定經(jīng)過連續(xù)數(shù)日的商討與計(jì)劃，最終，在香港特區(qū)行政長(zhǎng)官董建華、香港財(cái)政司司長(zhǎng)曾蔭權(quán)、香港金管局總裁任志剛等人，在 8 月 13 日簽署了香港政府入市的計(jì)劃。五、決戰(zhàn)開始戰(zhàn)斗旋即打響。特區(qū)政府入市干預(yù)，港股強(qiáng)勢(shì)反彈，上漲 564 點(diǎn)，漲幅 8.5%。對(duì)于香港政府的這次救市行動(dòng)，大為震驚的不只是索羅斯，還有整個(gè)國際金融界，美國等相關(guān)部門還對(duì)其進(jìn)行公開指責(zé)。當(dāng)晚，中央新聞聯(lián)播上發(fā)表了一則講話：中央全力支持香港，將不惜一切代價(jià)確保香港作為亞洲金融中心的地位不動(dòng)搖。索羅斯被打了個(gè)措手不及。但是，遭遇伏擊的這些國際炒家，真的會(huì)知難而退嗎？接下來，他們還會(huì)有更洶涌的攻勢(shì)嗎？六、最后一擊8 月 15 日、16 日兩天，港股周末休市。17 日，全球股市暴跌，不過恰逢抗日戰(zhàn)爭(zhēng)勝利紀(jì)念日，港股休市一天，躲過一劫。接下來的三天，全球股市反彈，借助各種利好消息，香港政府步步為營，節(jié)節(jié)擊退國際炒家。國際炒家們建倉的平均成本，是在恒指期貨 7500 點(diǎn)左右。8 月 20 日，恒生指數(shù)漲到 7742 點(diǎn)，將防線進(jìn)一步鞏固。索羅斯等人惱羞成怒，香港政府的連續(xù)干預(yù)，讓他們損失慘重。但他們過于自負(fù)，眼前的受挫只會(huì)讓他們更加激進(jìn)。21 日，他們展開了主動(dòng)反擊。當(dāng)天，在股市收盤的前幾分鐘，多名外資證券商一齊發(fā)難，導(dǎo)致恒生指數(shù)在一分鐘之內(nèi)，竟然狂跌 200 點(diǎn)。港股再次被逼入危險(xiǎn)邊緣。香港政府也毫不猶豫，在周末過后的 24 日，重新集結(jié)力量。當(dāng)天恒生指數(shù)和恒指期貨發(fā)生劇烈動(dòng)蕩，雙方有來有回，恒指一度出現(xiàn)短時(shí)間暴跌 300 點(diǎn)的狀況。最終，在金管局與各大證券商的操作下，恒生指數(shù)被暴力拉升至 7845 點(diǎn)，恒指期貨逼近 8000 點(diǎn)。 這些國際資本大鱷又吃了場(chǎng)敗戰(zhàn)，于是耍起了其他手段。他們開始大肆利用媒體，對(duì)香港政府進(jìn)行口誅筆伐，試圖利用國際輿論，阻止香港政府對(duì)市場(chǎng)的繼續(xù)干預(yù)。但他們太過低估了香港政府的決心。既然選擇了破釜沉舟，怎么可能輕言退讓？隨著入市行動(dòng)的深入，越來越多的證券商開始加入金管局的行動(dòng)。他們只負(fù)責(zé)執(zhí)行指令，從不過問金管局的策略，配合非常默契。畢竟，這是關(guān)乎整個(gè)香港的命運(yùn)。8 月 26 日，倒數(shù)第三天。香港政府與國際炒家，按照原先的節(jié)奏買入、賣出。然而，下午 15 點(diǎn)左右，香港政府突然收起所有買盤，并開始拋售恒指期貨。部分不明所以的國際炒家們，來不及深入分析，急忙跟著香港政府一起拋售。兩分鐘內(nèi)，恒生指數(shù)急跌 160 點(diǎn)，恒指期貨跌得更狠，接近 300 點(diǎn)。接著，香港政府來了個(gè)回首掏，大量買入股票和期貨。最終，收盤時(shí)恒指微跌 55 點(diǎn)，有驚無險(xiǎn)。8 月 27 日，倒數(shù)第二天。這一天，美國、拉美和歐洲國家的股市紛紛下跌，這對(duì)于港股來說，無疑是個(gè)壞消息。索羅斯的助手在接受媒體采訪時(shí)，信心滿滿地說：「香港必?cái)?！?lt;/p>上午，港股準(zhǔn)時(shí)開盤，國際資本一涌而出，僅僅半個(gè)小時(shí)，交易額就逼近 30 億港元。香港政府臨危不懼。在曾蔭權(quán)的指揮下，香港政府委托 10 家機(jī)構(gòu)，在 33 家恒指成分股和期貨上圍追堵截，一天之內(nèi)，投入了 200 億港元，將恒生指數(shù)拉升了 88 點(diǎn)，再次穩(wěn)定局面。明天，如果香港股市和期市失守，那么香港政府此前投入的數(shù)百億港元，就是在大海上打了個(gè)水漂，并且整座城市將被巨浪吞沒。 等待天亮的曾蔭權(quán)，默默淚流滿面。 這一晚，對(duì)整座香港城來說，注定是個(gè)無眠之夜。七、云開月明8 月 28 日一早，香港上空烏云密布，天文臺(tái)發(fā)布雷暴預(yù)警。比暴風(fēng)雨更可怕時(shí)刻，緊隨而至。上午 10 點(diǎn)，港股開市，索羅斯帶領(lǐng)一眾炒家紛紛拋售，尤其是恒生指數(shù)的兩大成分股「香港電訊」和「匯豐控股」，如暴雨傾瀉不可收拾。短短五分鐘，恒指交易額突破 30 億港元。對(duì)此，香港政府照單全收，不管價(jià)格，全部買入。恒指在 7800 點(diǎn)的線，上下飄忽不定。半小時(shí)，交易額突破 100 億港元。每一秒，都是數(shù)百萬港元的出入。上午收市之前，炒家們又瘋狂拋售「長(zhǎng)江實(shí)業(yè)」、「中國電訊」等藍(lán)籌股，大量歐洲基金也毫無征兆地加入其中。半天時(shí)間，恒指成交額已經(jīng)超過 400 億，接近前一年牛市高峰期的單日最高成交記錄。午休之際，沒有人能夠放松。下午開始，恒指迎來了史上最為緊張的時(shí)刻。炒家們開始加大火力，恒指瞬間暴跌 300 點(diǎn)，香港政府急速應(yīng)對(duì)，重新將恒指拉回 7900 點(diǎn)。在最后關(guān)頭，國際資本的彈藥，集中在了重磅成分股「匯豐控股」上，所有人都緊盯著這只股票。香港政府再出 300 億港元，嚴(yán)防死守。交易所的氣氛，說是分秒必爭(zhēng)的搏殺也毫不夸張。下午 16 點(diǎn)，鐘聲響起，交易所屏幕上的數(shù)字終于停止跳動(dòng)。恒生指數(shù)、恒指交易額、恒指期貨，分別定格在了三個(gè)數(shù)字：7829 點(diǎn)！790 億港元！7851 點(diǎn)！ 790 億港元，也創(chuàng)下了香港股市單日成交額的記錄。當(dāng)日，恒指期貨的未平倉合約高達(dá) 15 萬張以上。國際炒家們傻眼了。此前在多個(gè)國家的操盤中，索羅斯等國際炒家戰(zhàn)無不勝，僅在泰國就獲利 40 億美元，在其他國家的收獲更是不計(jì)其數(shù)。來到香港之前，他們志在必得，幾乎是畢其功于一役，企圖再創(chuàng)「奇跡」?？山Y(jié)果呢？在這次「圍獵香港」的行動(dòng)中，僅索羅斯和他的量子基金，就損失了約 8 億美元。原本打算跟著這位巨頭大口吃肉的其他國際炒家，沒想到不僅連湯都沒喝到，反而燙了一嘴泡。但他們并不甘心，尤其是索羅斯，仍然帶領(lǐng)一些人，將部分期指合約轉(zhuǎn)倉至 9 月份。為了防止反撲，香港政府乘勝追擊，繼續(xù)推高股指期貨的價(jià)格。 9 月 5 日，香港金管局頒布了關(guān)于外匯、證券交易和結(jié)算等 7 項(xiàng)措施，從政策上限制了國際炒家的投機(jī)行為。9 月 7 日，香港政府又制定了 30 項(xiàng)新規(guī)，加強(qiáng)香港證券市場(chǎng)和期貨市場(chǎng)的秩序和透明度，進(jìn)一步降低跨國資本投機(jī)的可能性。也是在這一天，恒生指數(shù)大漲近 600 點(diǎn)，再次挺進(jìn) 8000 點(diǎn)大關(guān)。這些舉措被稱為「七招三十式」，大大鞏固了這次金融保衛(wèi)戰(zhàn)的成果。淪為窮寇的索羅斯等人，在持續(xù)不斷的虧損中，不得不選擇了退出。這一年，量子基金的盈利出現(xiàn)了罕見的負(fù)增長(zhǎng)。潮水退去，香港的金融市場(chǎng)開始復(fù)蘇。 9 月 7 日，香港同業(yè)拆息利率降至 4%，兩日后最低達(dá)到 1%。香港政府投入股市和期貨的錢，在這之后一年中逐漸退出，總計(jì)盈利數(shù)十億美元。1999 年 12 月 6 日，恒生指數(shù)再次回到 16000 點(diǎn)時(shí)期。 經(jīng)過幾年的復(fù)蘇之后，香港經(jīng)濟(jì)進(jìn)入了新的發(fā)展階段，它向世界展示出中國和香港地區(qū)的強(qiáng)大金融實(shí)力。

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資本的對(duì)決：1998年，香港金融保衛(wèi)戰(zhàn)始末

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